從豐鳥之爭(zhēng)，到*ST三泰發(fā)布公告稱將轉(zhuǎn)讓全資子公司“速遞易”的部分股權(quán)及增資，智能快遞柜行業(yè)再次成為焦點(diǎn)。
隨著豐巢科技、京東自提柜、蘇寧、中集e棧、日日順樂家、收件寶、格格貨棧、深圳一號(hào)柜、樂棧、鳥箱、近鄰寶、派速魔方、收貨寶等五花八門的項(xiàng)目紛紛進(jìn)入，智能快遞柜市場(chǎng)漸變紅海。未來，只有找到了真正盈利模式的企業(yè)，才能成為這場(chǎng)混戰(zhàn)的勝利者。
市場(chǎng)蛋糕誘人
隨著快遞寄取的便捷程度成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)，被稱為快遞業(yè)“最后100米”的智能快遞柜開始站上風(fēng)口，成為各路資本追逐的對(duì)象。
近日，有消息稱，通過與郵政建立戰(zhàn)略合作，蘇寧已在廣州部署了將近200臺(tái)自提柜。
在此之前，速遞易的母公司*ST三泰6月8日晚間發(fā)布公告稱，繼中國郵政和復(fù)星之后，新增與菜鳥簽訂初步合作意向書。
長江證券分析師韓軼超表示，之前的豐(豐巢科技)鳥(菜鳥網(wǎng)絡(luò))之爭(zhēng)實(shí)質(zhì)上就是信息、端口、流量、平臺(tái)和用戶的競(jìng)爭(zhēng)。目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)對(duì)全網(wǎng)的大倉儲(chǔ)、移動(dòng)端、菜鳥驛站等進(jìn)行了布局，但在智能快遞柜等末端配送環(huán)節(jié)相對(duì)缺失，因此菜鳥快速做出反應(yīng)，入股目前智能快遞柜端口最多的速遞易。
長江證券研報(bào)顯示，截至2016年底，快遞智能柜已出現(xiàn)9家具有一定規(guī)模的企業(yè)。其中，速遞易擁有6.8萬至7萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，豐巢的網(wǎng)點(diǎn)超過3萬個(gè)，云柜與富友分別擁有近2.8萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，中集e棧、魔格以及日日順的網(wǎng)點(diǎn)也分別超過了1萬個(gè)。
韓軼超說，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，智能快遞柜所承接的包裹量分別占2015年和2016年快遞行業(yè)總包裹量的2.2%和6.8%，2017年預(yù)計(jì)占比將達(dá)11%，增速明顯。
對(duì)此，*ST三泰表示，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2020年，快遞入柜率有望達(dá)20%，即日入柜量達(dá)6000萬單，對(duì)應(yīng)快遞柜格口需求約為7600萬個(gè)(假設(shè)投件率為80%)，需求增長9.5倍。若入柜率達(dá)到30%，需要快遞柜格口約1.12億個(gè)，需求增長14倍，市場(chǎng)需求及潛力巨大。
國家郵政局的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年快遞業(yè)務(wù)量完成312.83億件，同比增長51.40%。預(yù)計(jì)到2017年，我國快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到438億件;2020年快遞業(yè)務(wù)完成總量不低于1022億單，2016年至2020年的復(fù)合增長率將高達(dá)34.44%。
成本高企虧損難抑
因眾多企業(yè)跟風(fēng)進(jìn)入，目前智能快遞柜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。韓軼超表示，智能快遞柜成本包括場(chǎng)地租金、設(shè)備折舊、鋪設(shè)代理傭金、維護(hù)維修和電費(fèi)網(wǎng)費(fèi)等運(yùn)維費(fèi)用。早期，場(chǎng)地租金成本較小，一般不超過2000元。但之后由于多家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，一套智能柜一年的場(chǎng)地租金飆升至8000元，使得單個(gè)格口的租金成本達(dá)到了0.6元，成本較高。
有業(yè)內(nèi)人士稱，目前一個(gè)智能快遞柜的成本大約為1.8萬元至6萬元。此外，智能快遞柜還涉及進(jìn)小區(qū)和寫字樓的租賃費(fèi)、占地成本以及后期的維護(hù)、線路改造、與物業(yè)溝通等多個(gè)范疇的成本，但其使用壽命僅有2年到3年，運(yùn)營一個(gè)智能快遞柜的成本不低。再加上為了爭(zhēng)奪用戶，快遞柜大多都是免費(fèi)使用，一出一進(jìn)之間，智能快遞柜企業(yè)虧損嚴(yán)重，資本承壓。
正因?yàn)槿绱耍?ST三泰2015年曾兩度募資投向“速遞易業(yè)務(wù)”，輸血超50億元。但結(jié)果卻是2015年、2016年連續(xù)兩年大幅虧損。
*ST三泰的報(bào)告顯示，*ST三泰2015年的營業(yè)總收入是14.26億元，同比上漲13.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3793萬元，同比下調(diào)-140.33%。而到2016年，收入利潤再度下滑，*ST三泰營業(yè)總收入為10.4億元，同比下降27.12 %;營業(yè)利潤為-12.4億元，同比下降1428.69%;利潤總額為-12.9億元，同比下降5427.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-13億元，同比下降3337.67%。其中，僅速遞易的主導(dǎo)方——成都我來啦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的凈利潤虧損就達(dá)5億元。
而由順豐、申通、中通、韻達(dá)等快遞巨頭共同投資的豐巢科技，初期投資額為5億元。今年1月5日，豐巢科技再次獲得鼎暉領(lǐng)投，國開、鐘鼎、熠遙跟投的25億元A輪融資。雖有資本加持，但豐巢同樣難逃虧損怪圈。順豐控股發(fā)布的2016年年報(bào)顯示，豐巢科技去年?duì)I業(yè)收入為2173.97萬元，但虧損達(dá)2.36億元。
行業(yè)將迎洗牌期
業(yè)界認(rèn)為，智能快遞柜行業(yè)接下來將進(jìn)入新的發(fā)展階段——提高行業(yè)整體運(yùn)營效率，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，并制定出一套切實(shí)可行的商業(yè)模式。
資料顯示，我國的智能快遞柜行業(yè)從2012年開始起步，2013年進(jìn)入快速發(fā)展期。目前，智能快遞柜市場(chǎng)主要由電商系、物流平臺(tái)和第三方平臺(tái)三方占據(jù)，其中電商系企業(yè)主要是京東和蘇寧易購;屬于物流平臺(tái)的企業(yè)主要有豐巢科技、中集e棧等;而速遞易、鄰近寶等都為第三方平臺(tái)所有。
但正由于企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，智能快遞柜行業(yè)如今仍處于孤島狀態(tài)，無法形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士表示，目前來看，一線城市的社區(qū)和街道基本上都設(shè)置了智能快遞柜。不過從整體上看，各企業(yè)投放模式較為粗放，純粹是為了跑馬圈地，并未將網(wǎng)點(diǎn)布局的合理性與適用性作為優(yōu)先選項(xiàng)予以考慮，更談不上后期的運(yùn)營。這樣一來，就出現(xiàn)了智能快遞柜與社區(qū)、物業(yè)乃至電商其他環(huán)節(jié)完全隔絕的局面，快遞柜僅僅是作為一個(gè)投放存儲(chǔ)點(diǎn)而存在的，猶如一個(gè)孤島，無法聯(lián)動(dòng)物流的其他環(huán)節(jié)和參與者產(chǎn)生更大的商業(yè)價(jià)值。
不過，隨著豐巢、速遞易等企業(yè)的擴(kuò)張，智能快遞柜市場(chǎng)或?qū)⑻崆斑M(jìn)入洗牌期。上述業(yè)內(nèi)人士表示，智能快遞柜行業(yè)正告別“唯體量論”時(shí)代，而“蜜月期”過后必然會(huì)迎來“陣痛”。
韓軼超稱，目前快遞柜處于行業(yè)早期，競(jìng)爭(zhēng)激烈。與此相對(duì)應(yīng)，末端社區(qū)等場(chǎng)景出現(xiàn)快遞員哄抬智能柜價(jià)格、搶格口現(xiàn)象，表明快遞員和主流城市用戶對(duì)智能快遞柜的接受度已經(jīng)很高。
韓軼超認(rèn)為，智能快遞柜的發(fā)展?jié)M足了快遞員的需求，幫助快遞員提高了效率，使其收入有所提高。同時(shí)，通過細(xì)分用戶，智能快遞柜的投放效率也比電視廣告要高，定位更精準(zhǔn)。此外，通過搭建新的、密度型的網(wǎng)格化、本地化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，智能快遞柜未來可以將線下流量轉(zhuǎn)換成線上流量，創(chuàng)造出不可估算的價(jià)值。